股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调节公司债券          第三次临时受托惩办事务文告               （2024 年度）               债券受托惩办东说念主               二〇二四年十二月                  要紧声明      本文告依据《公司债券刊行与交游惩办方针》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托惩办公约》（以下简称 “《受托惩办公约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调节公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）等探求法则，由 本次债券受托惩办东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本文告中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行寂然考据，也 不就该等引述本色和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何责 任。   本文告不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选成见，投资者交代探求 事宜作念出寂然判断，而不应将本文告中的任何本色据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本文告所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何包袱。   中国海外金融股份有限公司看成上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托惩办东说念主，握续密切关心对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游惩办方针》                《公司债券受托惩办东说念主执业活动准则》                                《可转 换公司债券惩办方针》等探求法则、本次债券《受托惩办公约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 11 月 30 日浮现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞 转债”转股价钱调治的公告》，现就本次债券首要事项文告如下：   一、本次债券注册粗略   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过， 鼓舞大会决议有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于答应上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册央求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可调节公司债券。   （五）刊行规模：东说念主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和模式    本次可转债接受每年付息一次的付息模式，到期反璧未偿还的可调节公司债 券本金并支付临了一年利息。    （1）计息年度的利息缠绵    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东说念主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的缠绵公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔时票面利率。    （2）付息模式    ①本次可转债接受每年付息一次的付息模式，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延时分付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可调节公司债券经东方金诚海外信用评估有限 公司评级，阐发东方金诚海外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级文告》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望为牢固，本次可调节 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚海外信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年按时追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级保管刊行东说念主主体信 用等第为AA，评级瞻望为牢固，同期保管“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券首要事项具体情况   中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，握续密切关心 本期债券对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。阐发《惩办方针》、《做事活动 准则》等法则及《受托惩办公约》的商定，现就本期债券首要事项文告如下：   （一）“奕瑞转债”转股价钱调治   阐发《召募讲解书》法则，具体的转股价钱调治公式如下（保留少许点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调治， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上 市公司信息浮现媒体上刊登探求公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办 法及暂停转股时分（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券握 有东说念主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调 整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股 价钱调治本色及操作方针将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证 券交游所的探求法则来制订。   鉴于公司完成了 2021 年步伐性股票引发决议初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向 引发对象包摄共 274,204 股，股份泉源为定向增发的公司 A 股粗俗股股票，本次 股权引发包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增 加至 143,062,818 股。    转股价钱调治公式：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中，P0 为调治前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股/142,788,614 股），A 为增发新股价 =162.64 元/股。    本次可转债的转股价钱调治为 162.64 元/股，调治后的转股价钱于除权除息 日 2024 年 12 月 3 日出手奏效。“奕瑞转债”于 2024 年 12 月 2 日罢手转股，2024 年 12 月 3 日起收复转股。    四、受托惩办东说念主践诺的办事    中金公司看成本次债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺 债券受托惩办东说念控制事，在获悉探求事项后，实时与刊行东说念主进行了相同，阐发《公 司债券受托惩办东说念主执业活动准则》的相关法则出具本临时受托惩办事务文告。中 金公司后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相称他对债券握有 东说念主利益有首要影响的事项，并将严格践诺债券受托惩办东说念控制事。    特此提请投资者关心本次债券的探求风险，并请投资者对探求事项作念出寂然 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券第三次临时受托惩办事务文告（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司